Рынок сэндвич-панелей – полоса белая, полоса черная?

Рынок сэндвич-панелей – полоса белая, полоса черная?

2009-05-20

Оценивая динамику развития рынка сэндвич-панелей исключительно по внешним признакам, можно сказать, что экономический кризис не сильно коснулся данного сегмента. Ведь некоторые продуценты, в частности зарубежные, открыли в этом году свои заводы на территории Украины, отечественные же вложили инвестиции в модернизацию производственных мощностей.
Однако не все так просто и настолько радужно. И кризис таки коснулся и рынка сэндвич-панелей, спровоцировав ужесточение конкуренции, особенно по ценовому показателю. Если раньше производители качественных изделий могли рассчитывать на сознательного покупателя, желающего получить надежный и долговечный продукт, то сейчас даже самые сознательные ограничены своими финансовыми возможностями, подкорректированными кризисом. По мнению операторов, сегодня конкурировать с дешевой и некачественной продукцией смогут лишь отечественные производители, способные предложить хороший товар по оптимальной цене.

Уровень конкуренции бьет рекорды

Владимир Лисецкий,
коммерческий директор компании «Пантек»

В 2009 г. объем рынка панелей заводской готовности с тремя типами утеплителей предположительно сократится на 28 %, до 1,8 млн м2. Внутреннее производство в силу действия ряда факторов будет покрывать основную часть – 90 % потребления панелей сэндвич. Доля зарубежных поставщиков на украинском рынке в натуральном выражении сократится с 22 % в 2008 г. до 10 % в 2009 г. В основном это произойдет из-за наличия в Украине новых высокотехнологичных заводов, а также неконкурентной цены на импортные панели, которая уже сложилась вследствие девальвации национальной валюты. Не забываем и об объективной причине – экономически неэффективная транспортировка панелей на значительные расстояния.
Состав украинских производителей практически не изменится. Мощности будут задействованы в среднем на 30–40 %. Еще в середине 2008 г. заявляли о выходе на рынок предприятия из смежных отраслей, в частности – производители профнастила и металлочерепицы, планировавшие диверсифицировать свой бизнес и выйти в сегмент сэндвич-панелей. В результате это делают единицы, начавшие строительство заводов еще до кризиса. Существующие же отечественные производители в 2009 г. не будут продолжать запланированную ранее модернизацию и наращивание производственных мощностей. А зарубежные продуценты отложат активную фазу экспансии, т. е. размещение производства, до 2011–2012 гг., о которой заявляли ранее.
Производственный потенциал отечественных заводов на сегодняшний день составляет около 11,5 млн м2, с учетом недавно запущенного завода Ruukki в Киевской области. На стадии запуска находятся еще несколько заводов с проектными мощностями общим объемом 3,0 млн м2. Кроме того, в планах импортеров и торговых представителей зарубежных компаний продать в текущем году в совокупности около 0,5 млн панелей. А предположительный объем рынка в этом году составляет 1,8 млн м2. Делаем вывод – уровень конкуренции бьет рекорды.
Анализируя и прогнозируя ценовые изменения, следует отметить, что в течение первого квартала 2009 г. цены на сэндвич-панели отечественного и зарубежного производства незначительно снизились – в среднем по рынку на 5 %. Связано это, в первую очередь, с ужесточившейся ценовой конкуренцией. Во избежание простоев оборудования и для сохранения коллектива компании вынуждены работать с минимальной рентабельностью. Во-вторых, наблюдается постепенное понижение мировых цен на сталь, минеральную вату, пенополистирол, компоненты полиуретана – основные составляющие панелей сэндвич. На конец марта средняя стоимость панелей толщиной 100 мм с минераловатным наполнителем – 310,00 грн./м2, с пенополиуретановым – 320,00 грн./м2, с пенополистирольным – 200,00 грн./м2.
В ближайшие месяцы предполагаю дополнительное незначительное проседание цен в пределах 3 %.

Возможно вытеснение зарубежных игроков

Алексей Трубачев,
начальник коммерческого отдела ООО «Фастех»

Сегодняшняя ситуация на рынке сэндвич-панелей достаточно сложная, что в первую очередь связано с кризисом кредитной системы и финансовым кризисом. Если последние четыре года рынок БМЗ стабильно увеличивался, то сейчас из-за проблем кредитования многие проекты заморожены на разных этапах строительства. Тем не менее, исходя из особенностей рынка БМЗ, разные операторы в неодинаковой степени ощутят влияние кризиса. Первыми пострадают мелкие производители, которые не могут обеспечить складские запасы сырья в полном объеме, что оказывает существенное влияние на цену готовой продукции. Больше шансов выжить у крупных производителей с большими производственными мощностями и разветвленной дилерской сетью.
Сегодня украинский рынок сэндвич-панелей делят около 40 компаний, из которых 30 производят отечественную продукцию, остальные поставляют на внутренний рынок импорт. Среди украинских производителей наиболее заметны компании: «Фастех», «Пантек», «Мастер Профи», «ЮС Кулер», «Будимпекс-Днепр» (все – г. Киев), «Промстан» (г. Николаев), «Термобуд» (г. Тернополь). Объемы производства этих предприятий составляют 50–250 тыс. м2 в год. Среди иностранных компаний, представленных в Украине, наиболее известны: Metalplast-oborniki, Balex Metall, Kingspan (все – Польша), Ruukki (Финляндия), Trimo (Словения), Arcelor (Германия) и др.
За последнее время значительно возросла доля отечественного производителя, сегодня она составляет не менее 70 %. Кризис девальвировал гривну (в результате чего импортные панели существенно подорожали), что в свою очередь привело к снижению темпов ввоза импортных изделий на территорию Украины. Не исключено, что в скором будущем отечественный производитель вытеснит зарубежного конкурента.
Также следует отметить, что на рынке существуют и другие проблемы. Первая заключается в отсутствии новой нормативной базы по сэндвич-панелям, что значительно ограничивает использование панелей с пенополистирольным и пенополиуретановым наполнителем из соображений пожарной безопасности. Именно по этой причине проектные организации стараются закладывать в проекты сэндвич-панели с минеральной ватой, а это ведет к существенному удорожанию строительства. Вторая проблема – постоянное повышение цен на сырье для производства сэндвич-панелей. Третья – присутствие некачественной продукции на рынке (из дешевого сырья), которая составляет конкуренцию по цене, но в итоге не дает заказчику позитивного результата.

Продолжают появляться новые операторы

Екатерина Денисенко,
руководитель отдела маркетинга ЗАО «Руукки Украина»

Рост рынка сэндвич-панелей был стремителен. В 2007 году его объем достиг 2,2 млн м2 (из них 1,5 млн – локального производства). В 2008 году ожидался рост до отметки 3,1 млн м2 (увеличение на 37 %). Но в августе и сентябре развитие рынка ощутимо замедлилось вследствие политической ситуации в стране, ухудшения отношений с Россией (много инвестиций на строительство БМЗ исходит из этой страны) и финансового кризиса. Доля импортированной продукции составила ориентировочно 23 % (по сравнению с 32 % в 2007 году за аналогичный период). Это значит, что для сэндвич-панелей, производимых локально, сложилась более благоприятная ситуация.
Анализируя ситуацию сегодня, можно отметить следующую тенденцию: на украинский рынок заходят дешевые сэндвич-панели, производимые в Турции и Болгарии. К тому же, несмотря на то, что в Украине действуют свыше 20 предприятий, выпускающих панели с разными теплоизоляционными наполнителями и облицовками, продолжают появляться новые игроки – как с низкотехнологичными линиями, так и оснащенные современным мощным оборудованием. Это ведет к тому, что доля импортируемых сэндвич-панелей будет уменьшаться.
На нашем новом заводе в с. Копылов мы планируем запустить также производство сэндвич-панелей с жесткой минеральной ватой. Благодаря локальному производству мы сможем конкурировать даже с недорогими местными производителями, а кроме того, предложить оптимальную логистику и быстрое реагирование на индивидуальные заказы, причем качество останется неизменным. Мощность линии составит до 1,5 млн м2 сэндвич-панелей.

Требуются изменения нормативной базы

Владимир Стефанишин,
заместитель директора ООО «Укрспецтехника»

В 2009 году темпы роста рынка сэндвич-панелей несколько замедлятся (по сравнению с периодом 2005–2008 гг.) в связи с кризисом на строительном рынке Украины. Однако перспективы у сегмента не совсем мрачные. Это объясняется как дефицитом складских, производственных и торговых площадей, так и необходимостью замены вышеперечисленных капитальных объектов, большинство из которых построены в 50–70 годах прошлого века и уже успели придти в негодность или же перестали отвечать современным требованиям. Застройщики же активно переходят на каркасно-панельную технологию строительства нежилых сооружений, так как это позволяет значительно сэкономить время и вложенные деньги, что сегодня особенно немаловажно. В то же время не следует забывать, что с начала 2009 года наблюдается острая нехватка денежных средств в банковской системе Украины для кредитования фирм-застройщиков. А это львиная доля потребителей именно этой продукции.
В целом рынок сэндвич-панелей в Украине находится на стадии активного развития и имеет при этом огромный потенциал. Поэтому, на мой взгляд, говорить о какой-то существенной конкуренции пока преждевременно. Единственное, о чем можно с уверенностью сказать, что положение импортеров данной продукции будет постепенно ухудшаться. Факторов, влияющих на уменьшение ввоза сэндвич-панелей несколько: это и рост цен на транспортные услуги, и выход на рынок панелей ключевых производителей металлочерепицы и профнастила (которые сами себя обеспечивают металлом, необходимым для производства), и недостаток проектно-консультационной поддержки, что довольно часто встречается у небольших фирм-импортеров и т. д.
Говоря о проблемах рынка сэндвич-панелей, следует отметить одну из основных – несоответствие нормативной базы, устаревшей порядка 10 лет назад, современным технологическим возможностям и уровню строительства с использованием данных изделий. Особые упреки и недовольство как от застройщиков, так и от производителей, слышны в сторону нормативов, касающихся пожарных требований. В Украине, в отличие от большинства других стран мира, введены очень жесткие ограничения на использование панелей из пенополистирола. Как следствие – значительное удорожание строительства, так как приходится использовать сэндвич-панели с наполнителем из минваты даже там, где это нецелесообразно.

Модернизация отечественного производства

Лариса Титок,
директор по развитию ООО INTECO construction

В конце 2008 года эксперты утверждали, что украинский рынок сэндвич-панелей – один из наиболее динамично растущих, а спрос значительно превышает предложение. В 2009-ом же коррективы в динамику роста внесла только финасово-экономическая ситуация в стране и в мире в целом. Промышленное строительство застыло вынужденно и, я уверена, что временно. Крупных объектов сегодня единицы. Думаю, такая ситуация продлится два-три года. А вот к 2012-му реален бум строительства логистических комплексов и торговых центров, так как рост развития данного сегмента не исчерпал себя, а был прерван форс-мажорными обстоятельствами – мировым кризисом, и в Украине по-прежнему сохранился их дефицит. При строительстве таких объектов важно качество продукции и скорость изготовления. Понимая данные требования, отечественные производители ранее инвестировали в модернизацию своих предприятий, установив новейшие автоматизированные линии по производству сэндвич-панелй. Для тех же, кто не успел этого сделать до мирового кризиса, сейчас миллионные финансовые вложения не представляются возможными.
2009 год можно обозначить как время объектов средней категории – площадью от 1000 до 4000 м2, это строительство небольших супермаркетов, магазинов. В период кризиса основные инвестиции будут направлены в аграрный комплекс, а это такие объекты, как: овощехранилища, склады, заводы по переработке сырья.
Среди проблем украинского рынка сэндвич-панелей – сложившиеся стереотипы и недобросовестная конкуренция. Бытует мнение, что импортная сэндвич-панель – это хорошо, а уровень качества украинской на порядок ниже. Такая ситуация была возможна до того момента, когда на отечественных производствах, в частности на заводе нашей компании, не появились автоматизированные линии, оборудование нового поколения. При идентичном качестве разница в цене импортной и украинской панели составляет порядка 20 %. Поэтому сейчас особенно важно информировать потребителя о новой продукции отечественного производства. Для этого мы регулярно приглашаем на завод партнеров, строительные организации, инвесторов, где они могут убедиться в приоритете выбора сэндвич-панели украинского производства. Позиции компаний, готовых предложить заказчику широкий ассортимент продукции европейского качества, максимально короткие сроки производства и поставки, будут укрепляться.

12.06.2009 10:40    Адміністратор

Коментарі   0