Рынок теплоизоляционных материалов изолированию не подлежит

«Утеплять» можно по-разному

Применение современных утеплителей позволяет снизить массу конструкций, существенно сокращает потребление основных строительных материалов – бетона, кирпича, древесины.

На сегодняшний день в конструкциях зданий и сооружений применяются разнообразные теплоизоляционные материалы. Для теплоизоляции зданий широко используются минераловатные утеплители на основе стекловолокна и базальта. Популярность этих материалов обусловлена рядом преимуществ, а именно: высокой паропроницаемостью, химической стойкостью, пожарной, экологической безопасностью и низкой теплопроводностью. Снижение уровня теплопроводности ограждающих конструкций (крыша, стена, окно) с использованием теплоизоляционных материалов является одним из факторов, влияющих на снижение энергозатрат. Кроме того, теплоизоляционные материалы, выполненные из стекло- и базальтового волокна, обладают одними из лучших характеристик поглощения звука, особенно в зоне средних и высоких частот.

Также применяется теплоизоляция на основе пенопласта, пенополиэтилена, пенополиуретана, пеноплекса, полизола, изолона, филизола, фасадного и кровельного утеплителей. Каждый из вышеназванных теплоизоляционных материалов имеет свою область применения и свои преимущества. Ведущие производители данных материалов осваивают и новые технологии, предоставляя своим клиентам все более усовершенствованный материал.

Например, группа компаний «Столит» недавно запустила в производство фасадный пенопласт марки ПСБ-С-25 «Профи» эталонного качества с весом в 18 кг, толщиной минимум 10 см и фрезерованным краем по системе «шип-паз». Эта продукция полностью соответствует всем требованиям нового ДБНа по теплоизоляции фасадов зданий, более того, как сообщают в компании, качество такой теплоизоляции превышает требования европейских стандартов и нормативов.

Проанализировав рынок скатных кровель, прогнозы и тенденции строительства, компания Rockwool также пришла к решению о выводе на украинский рынок теплоизоляционных материалов нового продукта. Это – негорючий теплоизоляционный материал для скатных кровель Megarock, который хорошо держится между стропилами и гарантирует пожарную безопасность.

При выборе того или иного материала необходимо учитывать влияние многих эксплуатационных факторов: технические характеристики, долговечность эксплуатации, гигиеническую и экологическую безопасность, стоимость материала, трудозатраты и легкость монтажа, поэтому компании ориентируются на различный спрос и интересы своих клиентов.

Развитие строительной отрасли стимулирует расширение предложения на рынке теплоизоляции, вместе с тем увеличивая опасность покупки некачественной продукции. Поэтому, при выборе материала стоит обратить особое внимание на известность марки производителя и наличие сертификатов, подтверждающих возможность использования материала на территории Украины. Использование качественных материалов, имеющих все необходимые сертификаты является гарантией того, что применяемый теплоизоляционный материал будет служить значительно дольше, чем тот, происхождение которого неизвестно.

 

На стадии стабилизации

Сегодняшняя ситуация на отечественном рынке теплоизоляционных материалов неоднозначна. «С одной стороны, Украина, как и весь мир, переживает ипотечный кризис. Ни для кого не секрет, что многие объекты строятся на кредитные средства, которых сейчас катастрофически не хватает. Поэтому на таких объектах «замораживается» строительство. Как следствие – снижается рост продаж минеральной ваты по отношению к прошлому году. С другой стороны, интерес к минераловатным утеплителям еще больше повысился с введением новых нормативных правил по утеплению и энергосбережению зданий. Очередным мощным стимулом для развития строительной отрасли в целом и рынка теплоизоляционных материалов, в частности, стала активизация строительства в преддверии Евро-2012», – анализирует Александр Шевченко, руководитель направления «ТЕХНО», корпорации «ТехноНИКОЛЬ».

Несмотря на повышение востребованности, прогнозируемые специалистами в начале 2008 года темпы роста рынка минераловатных утеплителей на 30–40 %, все же не стали реальностью. «По результатам первого полугодия 2008 г. сегмент теплоизоляции на основе стекловолокна практически остался на уровне 2007 г. с незначительным ростом, а теплоизоляции на основе базальта даже показал небольшое падение объемов. Снижение спроса меньше коснулось российских и китайских импортеров, которым в условиях снижения активности на рынке строительства на руку сыграла более низкая цена», – информирует Андрей Павлик, директор ООО «Кнауф Инсулейшн Украина».

Данными о показателях развития рынка пенополистирола и пенопласта за текущий год делится Юрий Грицишин, бренд-директор группы компаний «Столит» ООО «Укрспецтехника» (г. Львов): «Первая половина 2008 года характеризуется положительной динамикой роста рынка пенополистирола на 10–15 %. Во второй половине 2008 года вплоть до октября наблюдались снижение темпов роста и стабилизация уровня продаж. Самым «продаваемым» у нас материалом в 2008 году стал фасадный пенопласт «Столит» ПСБ-С-25. Это связанно, прежде всего, с тем, что (по нашим данным) более 55 % фасадного утепления в Украине производится именно с помошью пенопласта по системе «легкая-мокрая», тоесть – под штукатурку.

Рынок пенопласта в 2008 году в Украине составил, по нашим оценкам, более 3,5 млн куб. м (в денежном выражении это примерно 800–900 млн грн). Динамика прироста – максимум 15 %».

Динамика продаж минераловатных утеплителей зависит от сезонности основных строительных работ, когда резко возрастает спрос на большинство основных стройматериалов. Таким образом, основной пик продаж минераловатных утеплителей приходится на период с апреля по октябрь.

В регионах, которые отличаются наибольшей плотностью населения, объемы строительства значительно выше, чем в малонаселенных районах. Поэтому, традиционно по активности продаж выделяются восточные и центральные области Украины. Около 40 % продаж утеплителей приходится на Киев и Киевскую область (объемы строительства в столице в разы превышают объемы строительства в регионах).

 

Сильные рынка

Конкуренция на украинском рынке минераловатных утеплителей усиливается. Специалисты компании «Кнауф Инсулейшн Украина» связывают это с активизацией поставок продукции российского производства (ТМ «ТЕХНО», «Изобокс», «Изовол» и др.) и с запланированным на осень запуском в эксплуатацию двух заводов в Украине по выпуску каменной ваты, а именно ООО «Данко-Изол» в Донецкой области и ООО «Завод ТЕХНО» в г. Черкассы.

«В связи с увеличением предложения ценовой фактор конкуренции становится одним из ключевых, наравне с фактором качества продукции. Также, чтобы достойно конкурировать среди предприятий, претендующих на реализацию крупномасштабных строительных проектов, компания должна не только предоставить превосходный по качеству продукт, конкурентную цену, но и максимальный набор решений, позволяющий реализовать поставленную задачу в комплексе», – считает г-н Павлик.

«Необходимо отметить, что в 2007 году на украинском рынке появились новые операторы – импортеры из России и Китая. Значимых изменений в составе игроков рынка не произошло», – делится Виктор Киндзерский исполнительный директор компании «Rockwool Украина».

На рынке вспененного полистирола (пенопласта) наиболее заметными игроками, по мнению г-на Грицишина, являются: Група компаний «Столит», чья доля на рынке составляет около 11–12 % или 70–75 млн грн; концерн «Стирол» («Стирол Пак») – около 10–11 % или 65–70 млн грн. Все остальные производители занимают от 1 % до 5–6 % максимум (всего около 50-ти производителей по всей Украине).

У многих производителей пенополистирола наблюдается снижение продаж, связанное с ростом затратной части: транспортной составляющей, ростом цен на энергоресурсы, рост цен на сырье.

«В сегодняшних непростых условиях, когда мир переживает серьезный кризис, изменения вполне предсказуемы – выживут сильнейшие. Только крупным компаниям под силу пережить нелегкие времена, продолжая производить материалы высокого качества. А учитывая то, что требования инвесторов к качеству теплоизоляции с каждым годом становятся все более строгими и щепетильными, слабые игроки рынка, которые удерживаются за счет дешевизны своей продукции, вынуждены будут уйти», – рассказывает г-н Шевченко.

 

Что влияет на цену?

Как предполагают эксперты рынка, цены на теплоизоляционные материалы в Украине до конца текущего года не потерпят значительных изменений, возможна лишь коррекция на курс евро. Это связано с тем, что у всех компаний, предлагающих данную продукцию на рынке, есть ограничения по изменению цен: у компаний-импортеров – колебание курса евро, повышение транспортных тарифов; у отечественных компаний-производителей – высокие цены на сырье, материалы и энергоресурсы на местном рынке.

Диапазон цен, как и сам ассортиментный ряд минераловатных утеплителей достаточно широк. Цена на такие изделия зависит от их характеристик, области применения и ряда других факторов. В первую очередь на стоимость теплоизоляционных материалов влияют сырье, энергоносители и транспортные расходы.

«В 2008 году цены на пенопласт выросли из-за введения таможенной пошлины на ввоз сырья, удорожания транспортной составляющей, роста производственных и маркетинговых затрат. В то же время сдерживающим фактором роста цен на пенопласт в 2008 году стала жесточайшая конкуренция и демпинговая политика многих производителей пенопласта, работающих почти в «ноль» ради элементарного выживания», – детализирует г-н Грицишин.

Что касается расценок на системы утепления фасадов, то они зависят от стоимости самих материалов и от стоимости работ. Как информируют в компании «Хенкель Баутехник Украина», на сегодняшний день фасадные системы скрепленной теплоизоляции стоят от $15 за кв. м, а цена системы «легко-мокрого» метода с использованием силиконовых и силикатных штукатурок – от $25 до $40.

 

Препятствий много

Снижение покупательского спроса напрямую зависит от общих макроэкономических тенденций в Украине. Это политическая нестабильность (угроза, постоянно висящая над строительной и финансовой отраслью Украины) и, конечно, общемировой финансовый кризис. «Рост рынка теплоизоляции к концу октября 2008 года прекратился полностью и даже частично началась стагнация. Более половины объектов строительства заморожены, также наблюдается катастрофическая нехватка средств у строительной отрасли. Падение рынка строительства и рынка готовой недвижимости в разы превышает снижение темпов по утеплению – ведь все мы прекрасно понимаем, цена на газ будет только расти! Проблемным можно считать также рынок систем теплоизоляции Восточной Украины, а именно комплектующих систем утепления. Мы столкнулись с парадоксальным явлением – на Востоке Украины менее востребованны именно высококачественные компоненты – сухие клеющие смеси, дюбельный крепеж, штукатурные фасадные стеклосетки, финишные материалы. Если Западная и Центральная Украина (в частности Киев) обеспеченны в достаточной мере высококачественными компонентами для утепления фасадов (рынок заполнен предложением от известных европейских брендов), то на Востоке страны строители в 2008 году преимущественно отдавали предпочтение более дешевой продукции за счет более низкого качества. К счастью эта тенденция идет на убыль», – делится г-н Грицишин.

Слишком устаревшей, по мнению экспертов, является нормативная база, не соответствующая европейским нормам и стандартам. Это – одно из важнейших препятствий для развития рынка. «Пока еще происходят только вялые попытки стимулировать изменения стандартов. Но в большинстве случаев, это происходит не на законодательном уровне, а на стадии проектных разработок, когда проектировщики пользуются европейскими или российскими нормами, повышая тем самым уровень качества разрабатываемого объекта», – комментирует руководитель направления «ТЕХНО», корпорации «ТехноНИКОЛЬ».

Сегодня из-за отсутствия полного комплекса регулятивных документов качество утепления фасадов не всегда соответствует европейскому уровню. Например, на строительной площадке подрядчик может принять решение поменять систему теплоизоляции, комплектуя ее материалами различных производителей, что значительно снижает качество утепления ограждающей конструкции. Видя ситуацию и желая улучшить ее, некоторые операторы рынка вносят свой вклад в урегулирование данного вопроса. Компания «Хенкель Баутехник (Украина)» является одним из разработчиков системы норм ДСТУ, по которым осуществляется утепление фасадов помещений. «С самого начала, разрабатывая систему скрепной теплоизоляции, мы учли все требования, которые предъявляются к ней в Европе. Это не только вентилируемость и теплопередача. Это 7–8 позиций, которые характеризуют систему и обеспечивают ее надежную и долговечную эксплуатацию. Поэтому очень важно, чтобы нормативная база была введена в действие», – сообщают в компании.

Кроме того, специалистами «Хенкель Баутехник (Украина)» недавно был разработан учебник «Утепление фасадов», в котором описаны методы теплоизоляции ограждающих конструкций в соответствии с действующей нормативной базой.

 

Динамика развития будет позитивной

Мировой финансовый кризис, конечно, напрямую отразился и на состоянии локальных экономик. В Украине, в условиях инфляционной нестабильности и ограничения кредитования и финансирования строительных проектов, наблюдается снижение активности строительного рынка, в том числе и рынка теплоизоляции.

Так, прогнозируемые специалистами в начале 2008 года значительные темпы роста рынка минераловатной теплоизоляции не оправдали их ожиданий. Однако, по мнению экспертов, эта тенденция временная. «Учитывая существенную зависимость Украины от импортных энергоносителей, цены на которые постоянно растут, энергосбережение в перспективе станет приоритетной задачей как для государства в целом, так и для конечных потребителей. Вопреки официально объявленному финансовому кризису, люди продолжают делать ремонты, благоустраивать и строить новые дома. Вместе с тем растет потребность в новых торговых и логистических площадях, комфортном жилье», – делится г-н Павлик.

Помимо этого, есть и другие предпосылки говорить о позитивной динамике развития рынка. Ежегодно в Украине строятся миллионы квадратных метров нового жилья, но этого явно не достаточно. По данным компании «Кнауф Инсулейшн Украина», в 2007 году было построено более 10 млн кв. м жилья, в то время как устаревший жилой фонд, подлежащий сносу или реконструкции, составляет около 1 млрд кв. м. Эти факторы позволяют прогнозировать положительную динамику спроса на строительные, в частности, теплоизоляционные материалы в ближайшее десятилетие. Кроме того, о существенном потенциале развития отечественного рынка теплоизоляции и привлекательности инвестирования в эту отрасль, говорит отсутствие украинского крупномасштабного производства минераловатных утеплителей.

«Есть надежда, что повышение цены на газ позволит, если не увеличить, то сохранить объемы рынка. Скорее всего, ситуация в следующем году будет такой же как и в 2008 г. Будут и относительная стагнация, и определенные точечные всплески», – говорит г-н Киндзерский.

По прогнозам г-на Грицишина, рынок вспененного пенопласта в 2008 году ожидает максимальное уплотнение. «Уже появилось около 15-ти новых производителей. Такое же количество сошло с дистанции, тенденции на лицо – банкротства, перепродажи производственных мощностей, ценовая демпинговая конкуренция, потеря многими производителями качества и т. д. В то же время ведущие производители укрепят свои позиции и начнут расширять линейку продукции. Мы повторяем польский путь развития с опозданием в 5 лет. Больше внимания будет уделяться качеству утеплителей и всех составляющих систем утепления. Немного улучшится строительная культура и предпосылки к правовой ответственности на строительном рынке Украины. Насыщение рынка начинает заставлять игроков внедрять новые технологии, как в производстве, так и в системах управления бизнес-процессами, качеством и т. п.», – отмечает эксперт.

Специалисты сходятся во мнении, что численность небольших производителей резко снизится, по причине неспособности удержаться в конкурентной борьбе, которая основана уже не на количестве, а на качестве. И только высокотехнологичное крупное производство с развитой логистикой способно будет удерживать свою долю рынка.

BUILD Review № 11–12 2008
(Издательство Бизнес Тема)

12.11.2008 00:00    Адміністратор

Коментарі   0